Эдвард, полный надежд и амбиций, живет в шумном Нью-Йорке и грезит о блестящих ролях и признании. Его мечта кажется почти осязаемой, и он решается на отчаянный шаг: радикальную операцию по изменению внешности. Новое лицо должно стать его пропуском в мир большого кино.
Однако, мечта быстро превращается в страшный кошмар. Прежняя харизма исчезает вместе со старым образом. Эдвард понимает, что потерял ту уникальность, которая делала его особенным актером. Он лишается роли, для которой, казалось, был создан, и это поражение становится невыносимым ударом для его тщеславия.
В отчаянии Эдвард пускается в безумную гонку за утерянной идентичностью. Он осознаёт, что физическое изменение не принесло внутреннего обновления.
